开云体育(中国)官方网站中金公司不承担任何遭殃-开云(中国)kaiyun网页版登录入口
- 发布日期：2026-09-21 05:59 点击次数：70
股票代码：688148 股票简称：芳源股份
债券代码：118020 债券简称：芳源转债
广东芳源新材料集团股份有限公司
向不特定对象刊行可退换公司债券
第五次临时受托处置事务求教
（2025 年度）
债券受托处置东谈主
二〇二五年十月
坚苦声明
本求教依据《公司债券刊行与交往处置主见》《对于广东芳源新材料集团股
份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券之债券受托处置契约》（以下简称
“《受托处置契约》”）《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象刊行可
退换公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）等相关规定，由本次
债券受托处置东谈主中国海外金融股份有限公司编制。中金公司编制本求教的推行及
信息均起原于广东芳源新材料集团股份有限公司提供的贵府或证明。
本求教不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选概念，投资者应付相关
事宜作念出孤独判断，而不应将本求教中的任何推行据以四肢中金公司所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本求教所进行的任何四肢或不四肢，中金公
司不承担任何遭殃。
中国海外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）四肢广东芳源新材料集
团股份有限公司（以下简称“芳源股份”、“刊行东谈主”或“公司”）向不特定对象刊行
可退换公司债券（债券简称：芳源转债，债券代码：118020，以下简称“本次债
券”或“本次刊行的可退换公司债券”）的保荐机构、主承销商和受托处置东谈主，捏
续密切顺心对债券捏有东谈主权利有紧要影响的事项。证明《公司债券刊行与交往管
理主见》
《公司债券受托处置东谈主执业行为准则》
《可退换公司债券处置主见》等相
关规定、本次债券《受托处置契约》的商定以及刊行东谈主线路的《广东芳源新材料
集团股份有限公司 2025 年第三季度求教》，现就本次债券紧要事项求教如下：
一、本次债券有谋略审批大要
本次刊行经公司2022年2月9日召开的第二届董事会第三十次会议、2022年3
月18日召开的第二届董事会第三十一次会议、2022年6月10日召开的第三届董事
会第二次会议审议通过，并经公司2022年2月28日召开的2022年第一次临时推动
大会审议通过。
本次刊行于2022年7月8日通过上海证券交往所（以下简称“上交所”）科创板
上市委员会审议，并于2022年7月29日获取中国证券监督处置委员会（以下简称
“中国证监会”）证监许可﹝2022﹞1685号文欢喜注册。
二、“芳源转债”基本情况
（一）债券称呼：广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象刊行可
退换公司债券
（二）债券简称：芳源转债
（三）债券代码：118020
（四）债券类型：可退换公司债券
（五）刊行规模：东谈主民币64,200.00万元
（六）刊行数目：6,420,000张
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币100元，
按面值刊行。
（八）债券期限：本次刊行的可退换公司债券的期限为自愿行之日起六年，
即自2022年9月23日至2028年9月22日。
（九）债券利率：本次刊行的可退换公司债券票面利率为第一年0.5%、第
二年0.6%、第三年1.2%、第四年2.6%、第五年3.4%、第六年3.5%。
（十）还本付息期限、方式
本次刊行的可退换公司债券选拔每年付息一次的付息方式，到期清偿本金并
支付终末一年利息。
年利息指可退换公司债券捏有东谈主按捏有的可退换公司债券票面总金额自可
退换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的诡计公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主在计息年度（以下简称“昔时”或
“每年”）付息债权登记日捏有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券确昔时票面利率。
（1）本次刊行的可退换公司债券选拔每年付息一次的付息方式，计息肇始
日为可退换公司债券刊行首日（2022年9月23日，T日）。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可退换公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延期
间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往
日，公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付昔时利息。在付息债权登记
日前（包括付息债权登记日）央求退换成公司股票的可退换公司债券，公司不
再向其捏有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可退换公司债券捏有东谈主所获取利息收入的应付税项由捏有东谈主承担。
（十一）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行戒指之日（2022年9月29日，T+4日）
满六个月后的第一个交往日（2023年3月29日）起至可转债到期日（2028年9月22
日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个交往日；顺延本领付息款项
不另计息）。
（十二）转股价钱：本次刊行可转债的启动转股价钱为18.62元/股，现时转
股价钱为18.63元/股。
（十三）信用评级情况：本次可退换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限
公司评级，证明中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《广东芳源环保股份有限
公司向不特定对象刊行可退换公司债券信用评级求教》（中鹏信评【2022】第Z
【254】号01），刊行东谈主主体信用评级为A+，评级瞻望为雄厚，本次可退换公司
债券信用评级为A+。证明中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《2022年广东
芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券2023年追踪评
级求教》（中鹏信评【2023】追踪第【377】号01），保管刊行东谈主主体信用评级
为A+，保管评级瞻望为雄厚，保管本次可退换公司债券信用评级为A+。证明中
证鹏元资信评估股份有限公司出具的《2022年广东芳源新材料集团股份有限公司
向不特定对象刊行可退换公司债券2024年追踪评级求教》（中鹏信评【2024】跟
踪第【327】号01），评级成果如下：中证鹏元调养公司的主体信用品级为A-，
保管评级瞻望为“雄厚”，调养“芳源转债”的信用品级为A-。证明中证鹏元资信评
估股份有限公司出具的《广东芳源新材料集团股份有限公司相关债券2025年追踪
评级求教》（中鹏信评【2025】追踪第【235】号01），评级成果如下：中证鹏
元调养公司的主体信用品级为“BBB”，保管评级瞻望为“雄厚”，调养“芳源
转债”的信用品级为“BBB”。
（十四）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司
（十五）担保事项：本次刊行的可退换公司债券不提供担保。
（十六）登记、托管、交付债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司
三、本次债券紧要事项具体情况
中金公司四肢本次债券的保荐机构、主承销商和受托处置东谈主，现将本次
《广东芳源新材料集团股份有限公司2025年第三季度求教》的具体情况求教如
下：
元，刊行东谈主发生跳动上年末净金钱百分之十的蚀本。
敬请雄壮投资者防备投资风险。
四、上述事项对刊行东谈主影响分析
中金公司四肢本次债券的受托处置东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，实践
债券受托处置东谈主责任，在获悉相关事项后，实时与刊行东谈主进行了交流，证明《公
司债券受托处置东谈主执业行为准则》的关联规定出具本临时受托处置事务求教。中
金公司后续将密切顺心刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以偏激他对债券捏有
东谈主利益有紧要影响的事项，并将严格实践债券受托处置东谈主责任。
特此提请投资者顺心本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项作念出孤独
判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换
公司债券第五次临时受托处置事务求教（2025 年度）》之盖印页）
中国海外金融股份有限公司
年 月 日
