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开云体育刊行东说念主在本期债券刊行前的财务计算合适联系司法-开云(中国)kaiyun网页版登录入口
发布日期：2026-06-27 09:59    点击次数：55

开云体育刊行东说念主在本期债券刊行前的财务计算合适联系司法-开云(中国)kaiyun网页版登录入口

             吉林电力股份有限公司            （住所：吉林省长春市东说念主民大街 9699 号）              公司债券（第一期）                   刊行公告 本次债券注册金额               不跨越 30 亿元（含 30 亿元） 本期债券刊行金额               不跨越 10 亿元（含 10 亿元） 担保情况                   本期债券无担保 刊行东说念主                    吉林电力股份有限公司 牵头主承销商、簿记管制东说念主、受托管制东说念主 国泰海通证券股份有限公司                        华泰和洽证券有限拖累公司、中信建                        投证券股份有限公司、中国星河证券 联席主承销商                        股份有限公司、兴业证券股份有限公                        司、申万宏源证券有限公司 刊行东说念主灵验期内主体信用品级          AAA 本期债券信用品级               无 信用评级机构                 中诚信海外信用评级有限拖累公司              签署日历：2025 年 7 月 11 日    刊行东说念主过甚董事、监事、高档管制东说念主员或履行同等职责的东说念主员保证公告内 容信得过、准确和齐备，并对公告中的空虚纪录、误导性阐述或者首要遗漏承担 拖累。                        进犯领导 业投资者公斥地行科技转换公司债券注册的批复》                      （证监许可20241329 号），同 意公司面向专科投资者刊行面值总数不跨越 30 亿元科技转换公司债券（以下简 称“本次债券”）。    刊行东说念主本期债券简称为“25 吉电 K1”，债券代码为“524366.SZ”。刊行东说念主本 次债券遴选分期刊行的情势，本期债券为首期刊行债券（以下简称“本期债券”）， 面值不跨越 10 亿元，剩余部分自中国证监会注册刊行之日起二十四个月内刊行 罢了。 通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被 履行投资者适合性管制，仅限专科机构投资者参与交往，平凡投资者和专科投资 者中的个东说念主投资者认购或买入的交往举止无效。 日出具的《2025 年度吉林电力股份有限公司信用评级答复》，刊行东说念主灵验主体信 用品级为 AAA 级，评级量度为褂讪。在本期债券的存续期内，资信评级机构每 年将对公司主体信用品级进行一次追踪评级。厌世 2025 年 3 月末，刊行东说念主净资 产为 2,707,032.56 万元，团结口径金钱欠债率为 69.00%，母公司口径金钱欠债率 为 59.55%；刊行东说念主最近三个管帐年度已毕的年均可分派利润为 89,312.40 万元 （2022 年度、2023 年度和 2024 年度已毕的包摄于母公司总共者的净利润 券一年利息的 1 倍。刊行东说念主在本期债券刊行前的财务计算合适联系司法。 交往的苦求，具体上市时期将另行公告。本期债券合适深圳证券交往所上市条件， 将遴选匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交往情势。但本 期债券上市前，公司财务现象、筹谋功绩、现款流和信用评级等情况可能出现重 大变化，公司无法保证本期债券的上市苦求莽撞得到深圳证券交往所同意，若届 时本期债券无法进行上市，投资者有权遴荐将本期债券回售予公司。因公司筹谋 与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期 债券不成在除深圳证券交往所之外的其他交往时势上市。 率询价的时期为 2025 年 7 月 14 日（T-1 日）15:00-18:00，本期债券簿记建档工 作通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记系统）开展。如 遇出奇情况，经刊行东说念主与簿记管制东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时期可经 履行信息久了义务后延时一次，蔓延后簿记建档截止时期不得晚于当日 19:00。 具体以联系信息久了公告为准。    本期债券的询价区间为 1.50%-2.30%，刊行东说念主和主承销商将于 2025 年 7 月 面利率。刊行东说念主和联席主承销商将于 2025 年 7 月 14 日（T-1 日）在深圳证券交 易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告 本期债券的最终票面利率，敬请投资者温柔。 分公司开立的专科 A 股证券账户的专科机构投资者刊行。专科机构投资者可通 过簿记建档系统提交认购订单或通过向簿记管制东说念主提交《网下询价及申购苦求表》 专科机构投资者网下最低申购单元为 1,000 万元，跨越 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记管制东说念主另有司法的除外。 替代违法融资认购。投资者认购本期债券应降服联系法律律例和中国证券监督管 理委员会的关系司法，并自行承担相应的法律拖累。 时期、认购办法、认购设施、认购价钱和认购资金交纳等具体司法。 信用品级为 AAA 级，评级量度为褂讪。在本期债券的存续期内，资信评级机构 每年将对公司主体信用品级进行一次追踪评级。本公司合计本期债券合适通用质 押式回购交往的基本条件，具体回购资历及折算率等事宜以证券登记机构的联系 司法为准。 明书为准。 东说念主及控股鼓舞、本色收敛东说念主、董事、监事、高档管制东说念主员和承销机构承诺：   本期债券刊行的利率（或者价钱）以簿记建档情势详情，刊行东说念主过甚控股股 东、本色收敛东说念主、董事、监事、高档管制东说念主员和承销机构未主管刊行订价、暗箱 操作；未以代抓、相信等情势谋取不梗直利益或者向其他联系利益主体运送利益； 未径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；未出于 利益交换的主义通过关联金融机构相互抓有相互刊行的债券；未有其他违背公说念 竞争、松懈商场递次等举止。刊行东说念主的控股鼓舞、本色收敛东说念主未组织、指使刊行 东说念主履行前款举止。 理的投资策略和风险管制轨制，灵验恶臭和收敛风险。投资者不得协助刊行东说念主从 事违背公说念竞争、松懈商场递次等举止。投资者不得通过协谋连络资金等情势协 助刊行东说念主径直或者波折认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券 提供通说念做事，不得径直或者变相收取债券刊行东说念主承销做事、融资参谋人、究诘服 务等表情的用度。资管产物管制东说念主过甚鼓舞、合资东说念主、本色收敛东说念主、职工不得直 接或波折参与上述举止。 他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行终结公告中就联系认购情况进行披 露。 明书为准。 递次等举止。投资者欠亨过协谋连络资金等情势协助刊行东说念主径直或者波折认购自 己刊行的债券，不为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念做事，不径直或者变相 收取债券刊行东说念主承销做事、融资参谋人、究诘做事等表情的用度。资管产物管制东说念主 过甚鼓舞、合资东说念主、本色收敛东说念主、职工不径直或波折参与上述举止。    本公告仅对本期债券刊行的关系事项进行说明，不组成针对本期债券的任何 投资建议。投资者欲审视了解本期债券情况，请仔细阅读《吉林电力股份有限公 司 2025 年面向专科机构投资者公斥地行科技转换公司债券（第一期）召募说明 书 》。 与 本 次 发 行 的 相 关 资 料 ， 投 资 者 亦 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。    关系本期债券刊行的其他事宜，刊行东说念主和主承销商将视需要在深圳证券交往 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者温柔。                     释义    除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 刊行东说念主/公司/吉电股份   指吉林电力股份有限公司               指本次界限不跨越 30 亿元、期限不跨越 10 年期的吉林电 本次债券          力股份有限公司 2024 年面向专科机构投资者公斥地行科               技转换公司债券               指本期界限不跨越 10 亿元、期限 3 年期的吉林电力股份 本期债券          有限公司 2025 年面向专科机构投资者公斥地行科技转换               公司债券（第一期） 本期刊行          指本期债券的公斥地行               指刊行东说念主根据关系法律、律例为刊行本次债券而制作的 召募说明书         《吉林电力股份有限公司 2025 年面向专科机构投资者公               斥地行科技转换公司债券（第一期）召募说明书》               《对于吉林电力股份有限公司 2024 年面向专科机构投资 法律成见书               者公斥地行科技转换公司债券的法律成见书》 牵头主承销商/簿记管制 东说念主/债券受托管制东说念主/国泰 指国泰海通证券股份有限公司 海通              指华泰和洽证券有限拖累公司、中信建投证券股份有限公 联席主承销商       司、中国星河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、              申万宏源证券有限公司              指为本期刊行而组织的，由牵头主承销商和联席主承销商 主承销商/承销团              组成承销机构的总称              指主承销商在主承销公约所司法的承销期收尾后，将未售 余额包销              出的本期债券全部自行购入的承销情势              指簿记管制东说念主记录投资者申购数目和认购价钱的意愿的 簿记建档              设施 刊行东说念主讼师        指北京市中咨讼师事务所 审计机构         指天健管帐师事务所（出奇平凡合资） 中国证监会        指中国证券监督管制委员会 深交所          指深圳证券交往所 债券登记机构       指中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司              指根据债券登记机构的记录涌现在其名下登记领有本期 债券抓有东说念主              债券的投资者 《公司法》        指《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》        指《中华东说念主民共和国证券法》 《管制办法》       指《公司债券刊行与交往管制办法》              指为保障公司债券抓有东说念主的正当权益，根据联系法律律例 《债券抓有东说念主会议司法》 制定的《吉林电力股份有限公司公斥地行科技转换公司债              券之债券抓有东说念主会议司法》 《债券受托管制公约》   指债券受托管制东说念主与刊行东说念主签署的《吉林电力股份有限公               司公斥地行科技转换公司债券之债券受托管制公约》。 最近三年及一期/近三年             指2022年度、2023年度、2024年度和2025年1-3月 及一期/答复期 最近三年及一期末/近三             指2022年末、2023年末、2024年末和2025年3月末 年及一期末             指根据《中华东说念主民共和国证券法（2019年校正）》、国务院 专科投资者             证券监督管制机构司法的专科投资者             指合适《公司债券刊行与交往管制办法》、       《证券期货投资             者适合性管制办法（2022年校正）》、  《深圳证券交往所债券 专科机构投资者             商场投资者适合性管制办法（2023年校正）》等司法的专科             机构投资者             指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日的 计息年度             前一个当然日止 交往常         指深圳证券交往所的闲居营业日             指中华东说念主民共和国的法定节沐日或休息日（不包括香港特 法定节沐日或休息日   别行政区、澳门尽头行政区和台湾省的法定节沐日或休息             日）             指中华东说念主民共和邦交易银行的对公营业日（不包括法定节 职责日             沐日或休息日） 省政府         指吉林省东说念主民政府 省           指吉林省             指动力单元，1兆瓦便是1000千瓦，发电厂装机容量频繁以 兆瓦             兆瓦表露 可再天真力法      指《中华东说念主民共和国可再天真力法》             指发电厂于既如期间本色售出的电量，非常于总发电量减 售电量             厂用电及输电损耗             指生成时对环境影响细小以至无害的动力，其中包括使用 清洁动力             可减少混浊物的燃效时期生成的风能、自然气及水能 国度电投        国度电力投资集团有限公司 吉林能投        国度电投集团吉林动力投资有限公司    本公告中，元、万元、亿元如无尽头说明，指东说念主民币元、万元、亿元。本公  告中所援用的财务计算，如无尽头说明，指团结报表口径的财务数据和根据该类  财务数据忖度的财务计算。部分共计数与各加数径直相加之和在余数上可能略有  各别，这些各别是由于四舍五入变成的。  一、本次刊行基本情况   刊行主体：吉林电力股份有限公司。   债券称呼：吉林电力股份有限公司 2025 年面向专科机构投资者公斥地行科 技转换公司债券（第一期）。   债券简称：25 吉电 K1   刊行界限：本期债券刊行总数不跨越东说念主民币 10 亿元（含 10 亿元）。   债券期限：本期债券为 3 年期。   债券票面金额和刊行价钱：本期债券面值 100 元，按面值平价刊行。   增信步履：本期债券无担保。   债券表情：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记托管 机构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行收尾后，债券抓有东说念主可按照关系主 管机构的司法进行债券的转让、质押等操作。   债券利率过甚详情情势：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网 下询价簿记终结，由刊行东说念主与主承销商协商详情。   还本付息情势及支付金额：本期债券领受单利按年计息，不计复利。每年付 息一次，到期一次还本，终末一期利息随本金的兑付全部支付。   起息日：本期债券的起息日 2025 年 7 月 15 日。   利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的联系司法办理。在利 息登记日当日收市后登记在册的本期债券抓有东说念主，均有权就本期债券得到该利息 登记日所在计息年度的利息。   付息日：本期债券的付息日为 2026 至 2028 年每年的 7 月 15 日（如遇法定 节沐日或休息日，则顺延至后来的第一个职责日，年度付息款项自付息日起不另 行计息）。   到期日：本期债券的到期日为 2028 年 7 月 15 日（如遇法定节沐日或休息 日，则顺延至后来的第 1 个交往常，顺展期间不另计息）。   兑付登记日：本期债券的兑付债权登记日为兑付日之前的第 1 个交往常。   兑付日：本期债券的本金兑付日为 2028 年 7 月 15 日（如遇法定节沐日或休 息日，则顺延至后来的第一个职责日，应兑付债券本金自兑付日起不另计利息）。   兑付价钱：本期债券兑付价钱为 100 元，与面值一致。   偿付规则：本期债券归还规则等同于刊行东说念主平凡债务。   付息、兑付情势：本期债券本息支付将按照登记机构的关系司法统计债券抓 有东说念主名单，本息支付情势过甚他具体安排按照登记机构的联系司法办理。   支付情势及金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资 者厌世利息登记日收市时所抓有的本期债券票面总数与对应的票面年利率的乘 积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者厌世兑付登记日收市时所抓有的 本期债券终末一期利息及所抓有的本期债券票面总数的本金。   担保情况：本期债券无担保。   信用级别及资信评级机构：本期债券无评级，根据中诚信海外信用评级有限 拖累公司出具的《2025 年度吉林电力股份有限公司信用评级答复》，刊行东说念主灵验 主体信用品级为 AAA 级，评级量度为褂讪。在本期债券的存续期内，资信评级 机构每年将对公司主体信用品级进行一次追踪评级。   牵头主承销商、簿记管制东说念主、债券受托管制东说念主：国泰海通证券股份有限公司。   联席主承销商：华泰和洽证券有限拖累公司、中信建投证券股份有限公司、 中国星河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司。   刊行情势：本期债券遴选网底下向专科机构投资者询价配售的情势，由刊行 东说念主与簿记管制东说念主根据簿记建档情况进行债券配售（法律律例辞谢购买者除外）。   刊行对象：本期债券面向《中华东说念主民共和国证券法》                         （2019 年校正）、国务院 证券监督管制机构司法并抓有中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司 A 股 证券账户的专科机构投资者公斥地行（法律、律例辞谢购买者除外）。   向公司鼓舞配售的安排：本期债券不向刊行东说念主鼓舞优先配售。   配售司法：主承销商根据网下询价终结对总共灵验申购进行配售，投资者的 获配售金额不会跨越其灵验申购中相应的最大申购金额。公司将按照投资者的申 购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当 累计金额跨越或便是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利率说明为刊行利 率。申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者原则上按照价钱优先 的原则配售；在价钱同样的情况下，按照等比例原则进行配售，同期适合商酌长 期配合的投资者优先。   承销情势：本期债券由主承销商以余额包销的情势承销。   拟上市地：深圳证券交往所。   债券刊行、登记托管结算及上市知道安排：本期刊行收尾后，刊行东说念主将尽快 向深交所提倡对于本期债券上市交往的苦求。具体上市时期将另行公告。   召募资金用途：本期债券召募资金扣除联系刊行用度后，拟用于面目斥地、 项当今期告贷的偿还、项当今期参加的自有资金置换以及偿还有息债务本息。   召募资金专项账户：公司将根据联系法律律例的司法安排指定账户动作召募 资金专项账户，用于公司债券召募资金的收受、存储与划转。   通用质押式回购安排：本期债券无评级，根据中诚信海外信用评级有限拖累 公司出具的《2025 年度吉林电力股份有限公司信用评级答复》，刊行东说念主灵验主体 信用品级为 AAA 级，评级量度为褂讪。在本期债券的存续期内，资信评级机构 每年将对公司主体信用品级进行一次追踪评级。本公司合计本期债券合适通用质 押式回购交往的基本条件，具体回购资历及折算率等事宜以证券登记机构的联系 司法为准。   上市安排：本期刊行收尾后，公司将尽快向深圳证券交往所提倡对于本期债 券上市交往的苦求。本期债券合适深圳证券交往上市条件，将遴选匹配成交、点 击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交往情势。但本期债券上市前，公司 财务现象、筹谋功绩、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法保 证本期债券上市苦求莽撞得到深圳证券交往所同意，若届时本期债券无法上市， 投资者有权遴荐将本期债券回售予本公司。因公司筹谋与收益等情况变化引致的 投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证券交 易所之外的其他交往时势上市。   税务领导：根据国度关系税收法律、律例的司法，投资者投成本期债券所应 交纳的税款由投资者承担。   与本期债券刊行关系的时期安排：        日历                       刊行安排        T-2 日                      刊登召募说明书、刊行公告、改名公告、评级答复  （2025 年 7 月 11 日）                      网下询价        T-1 日                      详情票面利率  （2025 年 7 月 14 日）                      公告最终票面利率         T日           网下认购首日  （2025 年 7 月 15 日）   网下认购收尾日       日历                      刊行安排                 网下认购的专科机构投资者于当日 16：00 前将认购款划至                 主承销商专用收款账户                 刊行终结公告日 注：上述日历为交往常。如遇首要突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告，修 改刊行日程。   二、网下向专科机构投资者利率询价   （一）网下投资者   本期债券网下利率询价对象为合适《公司债券刊行与交往管制办法》、《证 券期货投资者适合性管制办法》和《深圳证券交往所债券商场投资者适合性管制 办法（2023 年校正）》司法并领有中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司 A 股证券账户的专科机构投资者（国度法律、律例辞谢购买者除外）。专科机构投 资者的申购资金开头必须合适国度关系司法。平凡投资者和专科投资者中的个东说念主 投资者认购或买入的交往举止无效。   （二）利率询价预设区间及票面利率详情方法   本期债券询价区间为 1.50%-2.30%，票面利率将根据簿记建档终结详情。   （三）询价时期   本期债券网下利率询价的时期为 2025 年 7 月 14 日（T-1 日）15:00-18:00。   本期债券簿记建档职责通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb）开展， 在网下询价时期内，参与询价的债券交往参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构 投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等出奇 情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券交往参与东说念主及承销机构招供的其他 专科机构投资者可通过传真或邮件情势向簿记管制东说念主发送《吉林电力股份有限公 司 2025 年面向专科机构投资者公斥地行科技转换公司债券（第一期）网下利率 询价及申购苦求表》         （以下简称“《网下利率询价及申购苦求表》”）                              （见附件）， 并由簿记管制东说念主在簿记系统中录入认购订单。   如遇出奇情况，经刊行东说念主与簿记管制东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经履行信息久了义务后延时一次，蔓延后簿记建档截止时期不得晚于当日      （四）询价办法 原则上应当通过簿记建档系统径直向簿记管制东说念主发送认购订单。   （1）填制《网下利率询价及申购苦求表》   拟参与网下询价和申购的专科投资者不错从本刊行公告所列示的网站下载 《网下利率询价及申购苦求表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申 购苦求表》应肃穆： 须是 1,000 万元的整数倍，簿记管制东说念主另有司法的除外； 购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的灵验申购量为低于 和便是最终详情的票面利率的总共标位的累计申购量； 写。   （2）提交   参与利率询价的专科投资者应在 2025 年 7 月 14 日（T-1 日）15:00-18:00 间 通过上海证券交往所信用债连络簿记建档系统申购，或将如下文献通过邮件发送 至簿记管制东说念主指定邮箱。 件复印件； 面核查的联系身份、禀赋等其他材料。    投资者需将以上申购文献扫描为 1 份 PDF 文献（扫描件不跨越 5M）发送至 簿记管制东说念主处，一朝发送至簿记管制东说念主处，即具有法律敛迹力，不得撤除。投资 者应当按照刊行公告要求，齐备、实时提供申购材料，并按要求签章，不然将视 为无效申购。投资者如需对已提交至簿记管制东说念主处的本表进行修改，须征得簿记 管制东说念主同意方可进行修改，并在司法的簿记时期内将修改后的上述整套申购文献 邮件发送至簿记管制东说念主处。如遇邮箱故障，簿记管制东说念主可启用济急申购邮箱。    申购邮箱：ibd_dcm4@gtht.com；    究诘电话：021-38676666-75096。    刊行东说念主和簿记管制东说念主将根据网下询价终结详情本期债券的最终票面利率，并 将于 2025 年 7 月 14 日（T-1 日）在深圳证券交往所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。发 行东说念主将按上述详情的票面利率向投资者公斥地行本期债券。    （五）济急解决情势    簿记建档经由中，出现东说念主为操作诞妄、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记管制东说念主应当按照济急预案遴选变更簿记建档时势、变更簿记 建档时期、济急认购、取消刊行等济急解决步履。刊行东说念主和簿记管制东说念主应当实时 久了济急解决的联系情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等情势向主承销 商发送申购单，由簿记管制东说念主代为录入认购订单。    如簿记管制东说念主出现接入故障或系统自己死障，根据系统收复时期，簿记管制 东说念主将久了相应公告说明是否领受线下簿记。如领受线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。   三、网下刊行    （一）刊行对象    本次网下刊行对象为合适《公司债券刊行与交往管制办法》、《证券期货投 资者适合性管制办法》和《深圳证券交往所债券商场投资者适合性管制办法（2023 年校正）》中的联系司法且在中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司开立合 格 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、律例辞谢购买者除外）。专科机构投 资者的申购资金开头必须合适国度关系司法。平凡投资者认购或买入的交往举止 无效。    （二）刊行数目    本期刊行界限为不超 10 亿元（含 10 亿元），刊行东说念主和主承销商将根据网下 询价情况决定最终刊行界限。    参与本次网下刊行的每家专科机构投资者的最低申购数目为 10,000 手 （100,000 张，1,000 万元），跨越 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的 整数倍。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）刊行时期    本期债券网下刊行的期限为 1 个交往常，即 2025 年 7 月 15 日（T 日）。    （五）申购办法 及格证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2025 年 7 月 14 日（T-1 日） 前开立证券账户。 簿记管制东说念主提交询价及申购文献及联系专科机构投资者禀赋文献。    （六）配售原则   主承销商根据网下询价终结对总共灵验申购进行配售，专科机构投资者的获 配金额不会跨越其灵验申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投 资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行 累计，当累计金额跨越或便是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利率说明为 刊行利率。申购利率低于刊行利率的投资者申购数目全部得到配售；申购利率等 于刊行利率的投资者申购数目原则上按比例配售（簿记管制东说念主可根据投资者申购 数目取整要求或其他出奇情况，对角落配售终结进行适合袭击，最终以深圳证券 交往所信用债连络簿记建档系统配售为准）；申购利率高于刊行利率的投资者申 购数目不予配售。   （七）缴款事项   得到配售的专科机构投资者应按司法实时交纳认购款，认购款须在 2025 年 吉电 K1 认购资金”、“认购账户对应的鼓舞代码”、“专科机构投资者认购账户简 称”，同期向主承销商传真划款把柄。   账户称呼：国泰海通证券股份有限公司   银行账户：216200100100396017   汇入行方位：兴业银行上海分行营业部   汇入行东说念主行支付系统号：309290000107   磋议东说念主：张嫣贞   磋议电话：021-38674827   传真：021-50329583   （八）违约认购的处理   对未能在 2025 年 7 月 15 日（T 日）16:00 前缴足认购款的专科机构投资者 将被视为违约申购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权解决该违约投资者 申购要约项下的全部债券，并有权进一步照章追究违约投资者的法律拖累。  四、风险领导   刊行东说念主主承销商就已知范围已充分揭示本次刊行可能波及的风险事项，审视 风险揭示条件参见《吉林电力股份有限公司 2025 年面向专科机构投资者公斥地 行科技转换公司债券（第一期）召募说明书》及附件三《债券商场专科投资者风 险揭示书》。   刊行东说念主承诺，本期债券合规刊行，不从事《对于进一步模范债券刊行业务有 关事项的陈诉》第三条第二款司法的举止。刊行东说念主不径直或者波折认购我方刊行 的债券。刊行东说念主不主管刊行订价、暗箱操作；不以代抓、相信等情势谋取不梗直 利益或者向其他联系利益主体运送利益；不径直或者通过其他主体向参与认购的 投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益交换的主义通过关联金融机构相互 抓有相互刊行的债券；不履行有其他违背公说念竞争、松懈商场递次等举止。刊行 东说念主的控股鼓舞、本色收敛东说念主不得组织、指使刊行东说念主履行前款举止。  五、认购用度   本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。  六、刊行东说念主和主承销商   （一）刊行东说念主    称呼              吉林电力股份有限公司   法定代表东说念主                   杨玉峰    住所            吉林省长春市东说念主民大街 9699 号    磋议东说念主                    张学超   磋议电话                 0431-81150865    传真                  0431-81150997   （二）牵头主承销商    称呼             国泰海通证券股份有限公司   法定代表东说念主                    朱健    住所         中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区商城路 618 号    磋议东说念主         李玉贤、陈孚、张远景、叶楚婕、李赫   磋议电话                 021-38031977    传真                  021-38670666 （三）联席主承销商  称呼                华泰和洽证券有限拖累公司 法定代表东说念主                        江禹           深圳市前海深港配合区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金小  住所                      镇 B7 栋 401  磋议东说念主                      王新亮、刘禹良 磋议电话                      010-56839491  传真                       010-57615902  称呼                中信建投证券股份有限公司 法定代表东说念主                        刘成  住所               北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼  磋议东说念主                      盖业昆、青煦涵 磋议电话                      010-56051902  传真                       010-56160130  称呼                中国星河证券股份有限公司 法定代表东说念主                        王晟  住所          北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101  磋议东说念主             刘雨晴、徐繁花、周慧敏、郑云灿 磋议电话                  010-80927351  传真                       010-80929025  称呼                  兴业证券股份有限公司 法定代表东说念主                       苏军良  住所                   福州市湖东路 268 号  磋议东说念主                 徐杰、陈毅静、陈昱涵 磋议电话                      021-38565494  传真                       021-38565900  称呼                  申万宏源证券有限公司 法定代表东说念主                        张剑  住所               上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层  磋议东说念主                 邱源、孙钦璐、曹佳琳 磋议电话                      010-88013859  传真                       010-88085373 （以下无正文）      附件一：吉林电力股份有限公司 2025 年面向专科机构投资者公斥地行科技转换      公司债券（第一期）网下利率询价及申购苦求表                            进犯声明 申购东说念主具有法律敛迹力，不可肃清。申购东说念主如需对已提交至簿记管制东说念主处的本表进行修改，须征得簿记管制东说念主同意方可进行 修改，并在司法的簿记时期内提交修改后的本表。                            基本信息 机构称呼 证券账户称呼（深圳）                   证券账户号（深圳） 法定代表东说念主姓名                      营业牌照注册号 承办东说念主姓名                        传真号码 磋议电话                         迁移电话                   利率询价及申购信息（单一标位，不累进）     申购利率（%）      申购金额（万元）           获配总量不超本期最终刊行量的比例（如有）       主承销商             国泰海通              华泰和洽              中信建投       分仓比例       主承销商             星河证券              兴业证券              申万宏源       分仓比例 进犯领导：请于 2025 年 7 月 14 日 15:00 至 18:00 通过深圳证券交往所信用债连络簿记建档系统申购或将：（1）填妥署名并 加盖单元公章或部门公章或业务专用章后的本申购苦求表；（2）灵验的企业法东说念主营业牌照（副本）复印件，或其他灵验的法 东说念主资历说明文献复印件；（3）填妥并加盖单元公章或部门公章或业务专用章后的专科投资者说明函（附件二）一并发送至国 泰海通证券股份有限公司。究诘电话：021-38676666-75096；申购邮箱：ibd_dcm4@gtht.com。 申购东说念主在此承诺： 申购东说念主在此承诺： 求，已就此取得总共必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续。 （如有）。因抓券超限变成无法足额缴款等一切成果和法律拖累一律由申购东说念主自行负责。 司法最终详情其申购配售金额，并按照簿记管制东说念主（或主承销商）向申购东说念主发出的本期债券《配售缴款陈诉书》司法的时期、金额和情势，将认购款 足额划至簿记管制东说念主（或主承销商）陈诉的划款账户。要是申购东说念主违背此义务，簿记管制东说念主（或主承销商）有权解决本申购东说念主项下的本次全部申购债 券，同期，本申购东说念主同意就过期未划款部分按逐日万分之五的比例向簿记管制东说念主（或主承销商）支付违约金，并补偿主承销商因此遇到的亏空。 分了解本期债券的特色和风险，已审慎评估自身金钱现象和财务智力，并承担认购本期债券的相应风险，审慎合理投资，不从事《对于进一步模范债 券刊行业务关系事项的陈诉》第八条第二款、第三款司法的举止。 商有权暂停或拒绝本次刊行； 刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念做事；不径直或者变相收取债券刊行东说念主承销做事、融资参谋人、究诘做事等表情的用度；资管产物管制东说念主过甚鼓舞、 合资东说念主、本色收敛东说念主、职工不径直或波折参与上述举止。 申购机构负责东说念主或承办东说念主（签章）：                                                          申购机构（盖印）                                                           年   月   日 附件二：专科投资者说明函【请正确填写和勾选专科投资者类型及联系事项，盖印后发送至主承销 商处】    根据中国证监会《公司债券刊行与交往管制办法》、《证券期货投资者适合性管制办 法》、《上海证券交往所债券商场投资者适合性管制办法》、《深圳证券交往所债券商场投资 者适合性管制办法》等债券投资者适合性管制司法，请申购东说念主说明是否合适下列条件之 一 ：    A 经关系金融监管部门批准配置的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管制公 司过甚子公司、交易银行过甚甘愿子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协 会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管制东说念主。   B 上述机构面向投资者刊行的甘愿产物，包括但不限于证券公司金钱管制产物、基金 管制公司过甚子公司产物、期货公司金钱管制产物、银行甘愿产物、保障产物、相信产 品、经行业协会备案的私募基金。（如拟将主要金钱投向单一债券，请陆续说明★项）   C 社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投 资者（QFII）        、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）。   D 同期合适下列条件的法东说念主或者其他组织（如拟将主要金钱投向单一债券，请陆续确 认★项）：   E 中国证监会、上海证券交往所和深圳证券交往所招供的其他投资者。                                  （请备注机构 类型及称呼为：      ）    （备注：前款所称金融金钱，是指银行进款、股票、债券、基金份额、金钱管制计 划、银行甘愿产物、相信策画、保障产物、期货过甚他繁衍产物等。）    申购东说念主说明：    ★2.如遴荐 B 类或 D 类投资者，请陆续说明是否拟将主要金钱投向单一债券：    【   】否；    【   】是，且穿透后的最终投资者合适基金业协会圭臬所司法的专科投资者；    【   】是，但穿透后的最终投资者不合适基金业协会圭臬所司法的专科投资者。 抓、 相信等情势谋取不梗直利益或向其他联系利益主体运送利益，或接受刊行东说念主过甚利益 联系方的财务资助：【       】是； 【 】否 他关联方：【    】是； 【    】否    【   】否；    【   】是，且报价公允设施合规；    【   】是，报价和设施存在其他情况，请说明：                                申购东说念主：                                （盖印） 附件三：债券商场专科投资者风险揭示书 （以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为不可分割的部分，填表前请仔细阅读） 尊敬的投资者：    为使贵公司更好地了解公开/非公斥地行公司债券、企业债券、金钱支撑证券的联系风 险，根据上海及深圳证券交往所对于债券商场投资者适合性管制的关系司法，本公司特为您 （贵公司）提供此份风险揭示书，请弘扬审视阅读，温柔以下风险。    贵公司在参与公开/非公斥地行公司债券、企业债券、金钱支撑证券的认购和转让前， 应当仔细查对自身是否具备专科投资者资历（面向平凡投资者公斥地行的公司债券之外的 其他公司债券、企业债券以及金钱支撑证券仅限专科投资者中的机构投资者认购及交往）， 充分了解公开/非公斥地行公司债券、企业债券、金钱支撑证券的特色及风险，审慎评估自 身的金钱现象和财务智力，商酌是否稳健参与。具体包括：    一、债券投资具有信用风险、商场风险、流动性风险、放大交往风险、质押券价值变动 风险、计谋风险过甚他各样风险。    二、投资者应当根据自身的财务现象、投资的资金开头、本色需求、风险承受智力、投 资亏空后的亏空察提、核销等承担亏空的情势及里面轨制（若为机构），审慎决定参与债券 认购和交往。    三、投资者应当遵从监管机构及里面轨制（若为机构）对于单一债券抓券比例的限定， 审慎决定本期债券的申购金额及比例，幸免抓券超限的风险。因抓券超限变成无法足额缴款 等一切成果和法律拖累均由申购投资者自行负责，主承销商不承担相应的拖累。    四、债券刊行东说念主无法按期还本付息的风险。要是投资者购买或抓有资信评级较低或无资 信评级的信用债，将靠近权贵的信用风险。    五、由于商场环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。    六、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遇到亏空的风险。    七、投资者诈欺现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资亏空的风 险。    八、投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购圭臬券足额。要是回购期间债券价 格下降，圭臬券折算率相应下调，融资方将靠近圭臬券欠库风险，融资方需要实时补充质押 券幸免圭臬券不及。投资者在参与质押式公约回购业务期间可能存在质押券价值波动、分期 偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。    九、由于投资者操作诞妄，证券公司或结算代理东说念主未履行职责等原因导致的操气派险。    十、由于国度法律、律例、计谋、交往所司法的变化、修改等原因，可能会对投资者的 交往产生不利影响，以至变成经济亏空。对于因交往所制定、修改业务司法或者根据业务规 则履行自律监管职责等变成的亏空，交往所不承担拖累。    十一、因出现失火、地震、疫疠、社会动乱等不成预念念、幸免或克服的不可抗力情形给 投资者变成的风险。    十二、浓烈建议投资者（或承销机构）自行通过交往所簿记系统进行申购。投资者（或 承销机构）需簿记管制东说念主代为录入申购信息的，投资者（或承销机构）应在簿记收尾半小时 前向簿记管制东说念主发送合适交往所和簿记管制东说念主要求的申购材料和信息。    投资者（或承销机构）均已明确瞻念察并说明，对以下原因变成簿记管制东说念主无法实时、准 确齐备录入交往所簿记系统的风险，簿记管制东说念主不承担任何拖累： 息； 备故障，当然灾害，全国卫惹事件等。   尽头领导：本《风险揭示书》的领导事项仅为列举性质，未能详备列明债券交往的总共 风险。贵公司在参与债券交往前，应弘扬阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及交往所相 关业务司法，说明已知道并交融风险揭示书的全部内容，并作念好风险评估与财务安排，详情 自身有充足的风险承受智力，并自行承担参与交往的相应风险，幸免因参与债券交往而遇到 难以承受的亏空。 附件四：申购说明 （以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为不可分割的部分，填表前请仔细阅读） 统申购或通过《网下利率询价及申购苦求表》等文献邮件申购。 购需求。投资者的灵验申购量为低于和便是最终详情的票面利率的总共标位的累计申购 量。（具体见填表说明第5条之填写示例）。 填写）。假定本期债券的利率询价区间为5.50%-5.80%、最终刊行量为10亿元。某投资者 拟在不同票面利率区别申购不同的金额，其可作念出如下填写：                                    获配总量不超最终刊行量比     申购利率（%)         申购金额（万元）                                         例（如有）    上述报价的含义如下：    ●当最终详情的票面利率高于或便是5.80%时，申购金额为35,000万元，但因获配总 量不超最终刊行量的20%的比例要求，灵验申购金额为20,000万元；    ●当最终详情的票面利率低于5.80%，但高于或便是5.70%时，灵验申购金额15,000万 元；    ●当最终详情的票面利率低于5.70%，但高于或便是5.60%时，灵验申购金额12,000万 元；    ●当最终详情的票面利率低于5.60%，但高于或便是5.50%时，灵验申购金额10,000万 元；    ●当最终详情的票面利率低于5.50%时，该询价要约无效。 金额跨越或便是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利率说明为刊行利率。申购利率 低于刊行利率的投资者申购数目全部得到配售；申购利率便是刊行利率的投资者申购数 量原则上按比例配售（主承销商可根据投资者申购金额取整要求或其他出奇情况，对边 际配售终结进行适合袭击，最终以深圳证券交往所信用债连络簿记建档系统配售为准）； 申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不予配售。 字并盖印后，于申购时期内连同填妥并加盖单元公章或部门公章或业务专用章后的专科 投资者说明函（附件二）、灵验的企业法东说念主营业牌照（副本）复印件或其他灵验的法东说念主 资历说明文献复印件一并发送至国泰海通证券股份有限公司。 专用章后发送至主承销商处，即对申购东说念主具有法律敛迹力，不可肃清。申购东说念主如需对已 提交至主承销商处的本表进行修改，须征得主承销商同意方可进行修改，并在司法的申 购时期内提交修改后的本表。若因申购东说念主填写罅漏或填写罪恶而径直或波折导致申购无 效或产生其他成果，由申购东说念主自行负责。 拥挤或时期故障以其他情势传送、投递的，需与主承销商疏导说明是否灵验。 松懈商场递次等举止。欠亨过协谋连络资金等情势协助刊行东说念主径直或者波折认购我方发 行的债券，不为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念做事，不径直或者变相收取债券发 行东说念主承销做事、融资参谋人、究诘做事等表情的用度。资管产物管制东说念主过甚鼓舞、合资东说念主、 本色收敛东说念主、职工不径直或波折参与上述举止。 则将视为无效申购。 附件五：清廉从业司法示知书 （以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为不可分割的部分，填表前请仔细阅读）    根据中国证监会《证券期货筹谋机构过甚职责主说念主员清廉从业司法》及国泰海通证券 股份有限公司的要求，在开展债券承销业务举止中，应降服联系清廉从业司法，不得以 以下情势向客户、潜在客户过甚他利益关系东说念主运送或谋取不梗直利益：    （一）提供交易行贿；径直或者波折情势接受、索要他东说念主的财物或者利益；    （二）提供或接受礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还、用度报 销或其他财物，或者为上述举止提供代抓等便利；    （三）提供或接受旅游、宴请、文娱健身、职责安排等利益；    （四）安排权贵偏离公允价值的结构化、高收益、保本甘愿产物等交往；    （五）径直或波折向他东说念主提供内幕信息、未公开信息、交易机要和客户信息，昭示 或表露他东说念主从事联系交往举止；    （六）径直或者波折诈欺他东说念主提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、交易机要 和客户信息谋取利益；    （七）违法从事牟利性筹谋举止，违法兼任可能影响其寂然性的职务或者从事与所 在机构或者投资者正当利益相冲破的举止；    （八）违法诈欺权利为嫡支属或者其他利益关系东说念主从事牟利性筹谋举止提供便利条 件；    （九）以非公允价钱为利益关系东说念主配售债券或者商定回购债券；    （十）违法泄露证券刊行询价和订价信息，主管证券刊行价钱；    （十一）径直或者波折通过聘用第三方机构或者个东说念主的情势运送利益；    （十二）违法向刊行东说念主、投资者作念出承销佣金部分返还、提供财务补偿等失当承诺 或举止；    （十三）其他运送或者谋取不梗直利益的举止。       以上司法敬请瞻念察并共同降服。



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